Modulübersicht - Finanzen

Das Modul Finanzen beinhaltet eine Vielzahl von Funktionen zur Abwicklung Ihres Auftragswesens.

Angebote erstellen

  • Professionelle Angebote im PDF-Format auf Basis der im System hinterlegten Schulungen und Artikel erstellen. Das Modul schaltet gleichzeitig die Verkaufsressourcen zur Erstellung freier Angebote frei.
  • Für die Umwandlung von Angeboten in Aufträge und Rechnungen wird das Modul Aufträge benötigt.
  • Mit Bestellung dieses Moduls schalten wir Ihnen die zusätzlichen Ressourcen „Artikel“ (Dienstleistungen) sowie „Materialien (Verkauf)“ und „Materialien (Vermietung)" frei.

Aufträge, Rechnungen und Gutschriften

  • Aus Angeboten und Veranstaltungen automatisiert Aufträge generieren und diese Aufträge automatisch in Rechnungen umwandeln.
  • Offene Posten verwalten und den Fortschritt der Aufträge überwachen.

 

Gutscheine und Rabatte

Machen Sie Ihren Teilnehmern oder bestimmten Zielgruppen eine Freude mit einer Rabattaktion. Das Modul bietet Ihnen die Erstellung und Abwicklung von Gutscheinen.

Definieren Sie Preisnachlässe z. B. für bestimmte Zeiträume, Veranstaltungen, Personenkreise, Termine oder Buchungswege und erstellen Sie Ihre Gutscheine.

  • Erzeugung von Rabattcodes (zufallsgeneriert)
  • Zuweisung von Rabattcodes für Veranstaltungen o. ä.


Stellen Sie die Gutscheine auf Ihrer Website zur Verfügung.

Anbieten können Sie Ihre Gutscheine über den Artikelshop auf Ihrer Website. Das Einlösen von Gutscheinen bzw. die Verarbeitung von Rabattcodes sind im Buchungs- und Abrechnungsprozess möglich.

 

Kostenstellen

Pflegen Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben und Sie sehen auf einen Blick, wie es um Ihre Finanzen steht. Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Kostenstellen zu verwalten und diese den jeweiligen Terminen zuzuordnen. Behalten Sie somit Ihre Umsätze immer im Blick.

 

Lieferscheine und Zeiterfassung

Sie befinden sich beispielsweise in einem Telefonat, welches Sie abrechnen möchten? Dann nutzen Sie einfach das Zeiterfassungsmodul und stoppen die Zeit. Aus dieser Zeiterfassung können Sie mit wenigen Klicks Lieferscheine erstellen.

Schreiben Sie hier Ihre Lieferscheine und bearbeiten Sie diese. Über dieses Modul können Sie direkt Rechnungsaufträge erstellen lassen.

 

Lastschrift

Exportieren Sie Ihre offenen Posten im SEPA-Dateiformat und erzeugen Sie SEPA-Sammellastschriften für Ihre Bank.

  • Die Abfrage von Lastschriftdaten kann im Buchungsdialog hinterlegt werden.

PayPal

Neben der Standardzahlungsmethode Rechnung kann auch PayPal gewählt werden. Das erleichtert die Abrechnung mit Ihren Kunden. Der Kunde wird automatisch zu PayPal und wieder zu Ihrer Website geführt.